Avere a disposizione dei risparmi da gestire, può essere davvero una grande opportunità per il tuo futuro e per quello della tua famiglia. Devi però valutare bene come farlo e pensare di affidarti ad un professionista che, realmente, faccia i tuoi interessi.

Quando ci rivolgiamo, come si è solito fare, ad una banca, in posta o, ancora, ad un promotore finanziario, dobbiamo farlo sapendo che abbiamo a che fare con soggetti che hanno necessità, in primis, di fare utili al fine di pagare il proprio management e i propri azionisti: il nostro interesse, per forza di cose, non può essere al primo posto.

Per non parlare di costi e commissioni, di cui sono caricati i prodotti che ci vengono proposti e che spesso non vediamo, ma che, di anno in anno, incidono in modo significativo sulla performance dei nostri investimenti.

Esiste però sul mercato una soluzione efficiente, in grado di ridurre il rischio a cui sono esposti i tuoi risparmi e che ti permette un notevole risparmio di costi: si chiama consulenza finanziaria indipendente.

Chi è il consulente finanziario indipendente

Uno studio di consulenza finanziaria indipendente è in grado di proporre al cliente una riorganizzazione del patrimonio in diversi ambiti: finanziario, assicurativo, fiscale, immobiliare o successorio.

Lavora nell’esclusivo interesse dei sui assistiti, non è affiliato ad alcuna rete di vendita ed è pagato direttamente in proporzione al proprio operato.

In sostanza: rifiuta qualsiasi conflitto di interesse, con il solo scopo di proporre il miglior investimento in assoluto.

Travagli Financial è uno studio di consulenza finanziaria indipendente, che esercita la propria attività completamente svincolato da qualsiasi gruppo bancario, nell’esclusivo interesse del cliente.

Ha come unico obiettivo quello di prendere, insieme a te, le decisioni migliori per gestire il tuo patrimonio e investire al meglio nel tuo futuro.

Esperienza e competenza

L’attività della Travagli Financial è innanzi tutto il frutto del know-how e delle competenze maturate dal suo fondatore, Maximiliano Travagli.

Da 30 anni gestisce personalmente i patrimoni finanziari dei suoi clienti, mettendo a loro completa disposizione le conoscenze acquisite negli anni non solo in qualità di consulente finanziario, ma anche quale formatore, gestore e collaboratore in primari istituti di credito italiani.

Quando il cliente si trova a dover affrontare un’importante decisione di investimento, è con lui che lavora direttamente. L’analisi e la definizione del progetto di ciascun cliente sono frutto di un monitoraggio continuo.

La sua attività è supportata da un esclusivo pool di consulenti finanziari indipendenti, con cui si riunisce una volta al mese per definire quale sia la strategia migliore per portare avanti, in modo proficuo, ciascun portafoglio.

Il Cliente al primo posto

Il lavoro della Travagli Financial si basa su un primario principio: lavorare senza discutibili conflitti di interesse, per e con i suoi clienti.

La sua attività è svincolata da qualsivoglia banca o intermediario: al cliente non vengono offerti prodotti proprietari e non vengono proposte attività basate su relazioni di investimento che possano inficiare l’obiettività e l’imparzialità delle sue ricerche.

In qualità di consulente finanziario indipendente ha accesso a migliaia di fondi comuni di investimento, ETF e investimenti alternativi; oltre a collaborare con i migliori professionisti patrimoniali.

Le fonti di ricerca, a cui ha accesso, sono indipendenti e gli permettono, senza alcun dubbio, di analizzare a fondo i prodotti e selezionare solo gli investimenti ritenuti più adatti alle esigenze del cliente.

Un Servizio su misura

Quello proposto dalla Travagli Financial è un servizio in grado di gestire, a 360 gradi, la situazione finanziaria dei suoi clienti.

Le soluzioni proposte vengono costruite sulle tue esigenze, in modo da rispettare in pieno quanto tu sia propenso a rischiare.

Periodicamente, vengono fissati degli incontri e delle call telefoniche con ciascun cliente per fare il punto della situazione e rivedere la strategia di investimento in corso.

L’obiettivo è unicamente quello di prendere insieme le migliori decisioni per il tuo patrimonio, apportando eventuali cambiamenti alla strategia in corso e ribilanciando, se necessario, il portafoglio.

Massima trasparenza

Travagli Financial mette alla base del rapporto con i propri clienti la massima trasparenza. I costi, sia per quanto riguarda il servizio che per quanto riguarda informazioni e reportistica condivise, sono chiari in ogni fase del rapporto.

Non vi è alcun costo nascosto: il suo compenso è direttamente legato alla performance del tuo conto titoli, eliminando qualsivoglia conflitto di interessi.

Il consulente finanziario indipendente instaura un rapporto esclusivo con il cliente ed è da esso direttamente pagato.

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Cosa aspetti? Travagli Financial offre una consulenza finanziaria personalizzata, imparziale su tutti gli strumenti di investimento, anche online. Risponde alle tue domande entro 24 ore dalla richiesta.